Harley Humfeather (Amber Isle)

하릴리 니코타라프터는 릴랙스한 포크 뮤지션이고 여행하는 가수다. 몇 년간 투어를 하며 레이블과 함께 중간 정도의 성공을 누린 후, 하릴리는 다시 음악을 즐기며 즉흥 연주를 하고 싶어 한다. 그는 공연을 사랑하지만, 같은 세 곡을 반복해서 연주하는 것은 금방 식상해진다. 그래서 이제는 배낭과 기타만을 메고 세계를 떠돌며 함께 즉흥 연주할 사람을 찾고 있다. 앰버 아일은 음악에 집중하기에 조용하고 좋아 보이지만, 그가 안정을 찾는 순간, 과거가 그를 따라잡으려 한다...